2013年全球主要国家能源政策观察

2013-12-23 18:13:11 0

日本 俄罗斯 美国 欧盟 印度 能源自给率

 

 

 

|陈嘉茹 杜伟

中国石油集团经济技术研究院

 

 

2013年以来,主要能源消费国包括日本、俄罗斯、美国、欧盟成员国、印度在能源政策动向上出现了趋同的特征,主要表现在:力求能源结构和来源多元化、提高能源自给率、积极发展核电、大力发展新能源和可再生能源。这些政策动向在一定程度上对能源市场的走势产生深远影响,并将改变全球的油气供需格局。

 

一、日本取消“零核电”目标,减轻LNG进口压力

1. 新版《能源白皮书》提出取消“零核电”目标

2013年6月14日,日本政府通过了最新版的《能源白皮书》,明确表示取消2011年白皮书中提到的2030年日本实现“零核电”的目标,提出日本缺乏天然气资源,必须走多元化的能源发展道路。随后,日本6家电力企业向经济、贸易、工业部门申请重启20座核电站,以保证在2015年日本41.7%的核电站能够重新运营。

日本核电事故发生后,菅直人内阁表示要把新能源及可再生能源作为基础能源,将建设节能社会作为能源政策的支柱。此后,野田佳彦内阁进一步提出到2030年实现“零核电”的目标。核电停运后,日本对天然气的依赖程度不断升高,并给日本经济带来严重冲击。

2012年,日本的贸易逆差达6.9万亿日元,创下历史最高纪录,其中主力燃料液化天然气(LNG)的进口额超过6万亿日元,比上一年增加了25.4%。同时,天然气发电的成本上升,导致电价蹿升,给日本的经济发展带来了较大冲击。

因此,重启核电将在很大程度上缓解日本的供电压力,支持国内经济发展。根据牛津大学能源研究院预测,如果日本重启核电,发电所需的LNG为4600万吨/年,比零核电情形下需求减少1000万吨/年。目前,日本的LNG进口来源丰富,但是进口价格不断飙升,2012年达到16.7美元/百万英热单位(MMBtu)的历史最高值。如果重启核电,日本在进口气价谈判方面筹码将大大增加。届时,日本将减少从中东、俄罗斯、亚太等高进价地区的LNG进口量。

 

2. 积极实施多元化的能源战略

为了保障能源安全,日本积极推进多元化的能源战略。一方面,积极开展能源外交。1)2013年4月29日,日俄两国签署协议扩大能源合作,包括在远东地区和西伯利亚地区建立液化天然气基地等。2)2012年日本从中东进口的LNG约占进口总量的1/3,安倍晋三任首相后专门访问了沙特阿拉伯和阿联酋。3)日本政府于2012年6月27日公布的新资源保障战略显示,日本将从2016年起扩大从美国进口LNG量。美国能源部批准了Freeport LNG项目,允许向日本出口LNG,预计出口量为440万吨/年,为日本天然气进口量的10%20%。

2012年,纽约商业交易所显示美国天然气平均交易价格为2.83美元/MMBtu,虽然出口到日本的价格尚未确定,但是一旦美国的LNG具有价格优势,日本将进一步减少从高价地区进口LNG的数量。

另一方面,日本通过海洋资源提高自给度。2013年3月,日本在世界上首次成功实施了海底甲烷水合物(也称“可燃冰”)和稀土提取实验。随后日本政府公布了《海洋基本计划》草案,计划用约3年时间调查并掌握甲烷水合物和稀土的埋藏量,并力争在2018年实现甲烷水合物的商业生产。

此外,日本尝试开发本土的油气资源。4月,日本开始对位于新 县佐渡的海域展开石油和天然气钻探测试,预计储量相当于中东地区的一个中型油气田。目前,日本有0.4%的石油和3.1%的天然气产自其周边的大陆架和海域,开发本国资源只能在有限的范围内满足日本的能源需求。

 

二、俄罗斯大力提高能效,发展天然气汽车

1. 出台一系列政策提高能效

2013年3月7日,为从能源经济向创新型经济发展,提高能源利用率,俄罗斯政府批准通过《国家能源发展规划》,包括对电力、石油、天然气和煤炭工业的现代化改造,合理、高效利用可再生能源,节约能源和提高能效等方面。

4月3日,俄罗斯政府又通过了《2013-2020年能源效率和能源发展规划》,根据规划,2020年俄罗斯单位国内生产总值能源消耗将比2007年降低13.5%,原油加工深度平均提高至85%,温室气体排放量将降至3.93亿吨二氧化碳当量。俄罗斯能源效率中心预计,2020年俄罗斯石油产量将开始下降,2040年后天然气产量将开始下降,提升能源效率是俄罗斯解决未来能源问题的关键。

但是俄罗斯低廉的能源价格导致长期以来企业能源效率普遍低下、能源浪费严重。然而,俄罗斯在2008年曾经颁布了名为《关于提高俄罗斯经济能源与环保效率的一些措施》的总统令,提出2020年俄罗斯国内生产总值中的能源消耗同2007年相比降低40%以上的目标。此次对于目标的修正,体现出俄罗斯在减排领域所面临的困境。

 

2. 发展天然气汽车

2013年5月13日,俄罗斯总理梅德韦杰夫签署了一项《关于半数国家公共交通工具使用天然气作为燃料的决定》的法令,公布了城市公共交通工具天然气燃料的替换计划。预计可替代燃料有三种:液化石油气(LPG)、压缩天然气(CNG)和LNG。为此,俄能源部长诺瓦克建议降低或取消生产燃气汽车组件的进口关税和燃气汽车的交通税,并继续对购买燃气汽车给予补贴。俄政府将在年内出台具体实施细则,并建立相应的加气站。

随着美国页岩气的发展,部分天然气代替了煤炭,美国富裕的煤炭资源流向欧洲市场;同时,欧洲LNG市场蓬勃发展,导致面向欧洲的俄罗斯管道天然气出口出现下降。过剩的天然气资源需要在国内消化,因此发展天然气在交通领域的应用成为一项重要的手段。

目前,俄罗斯拥有世界20%的天然气储量,而其燃气汽车数量排名仅为世界第20位。俄罗斯境内1700万辆汽车中只有10.3万辆使用天然气燃料,占比不到1%;2.2万座加油站中加气站只有252座,占比也仅为1%。

按照上述法令,2020年俄罗斯天然气汽车数量将增加25倍,达250万辆,加气站数量同步增长17倍,达4000座。如果俄罗斯这一计划能够实现,粗略估算每年将增加天然气消费约400亿立方米。基础设施建设一直是制约天然气汽车发展的重要瓶颈,目前俄罗斯在建加气站仅15座,俄政府在这一领域并没有强力的政策支持。因此,这一政策的落实存在一定的难度。

 

三、美国能源自给率进一步提高

1. 石油对外依存度降至40%以下

根据EIA的数据,2012年美国石油对外依存度下降到40%,主要原因有以下几个方面:1)页岩油产量快速增长。2012年美国页岩油产量超过240万桶/日,占美国原油产量的1/3以上。2)天然气液产量快速增长。

2012年天然气液产量超过240万桶/日,与页岩油合计占到美国国内液体燃料供应量的40%以上。3)致密油产量快速增长。2012年美国原油产量为634万桶/日,其中致密油占31.5%,估计2020年致密油产量还将增长40%,占比达到37.6%。4)石油需求下降。美国石油需求下降主要是因为国内经济增长缓慢、汽车燃油效率提高和天然气等替代能源发展较快。未来美国油气的自给能力将进一步提升。

EIA参考情境下,2020年美国石油净进口占比将降至1/3;在低净进口情境下,2020年美国石油净进口将降至20%左右,2035年实现供需平衡,2040年将净出口8%。2018年美国将成为天然气净出口国,天然气将在美国的能源结构中占据重要位置。

2012年,美国原油净进口的一半以上来自美洲地区,中东地区占21%,非洲占11%。预计未来美国将减少从中东的沙特阿拉伯、伊拉克、科威特,非洲的尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉以及俄罗斯的原油进口量;天然气进口减少量主要来自加拿大。这将影响中东及非洲等不稳定地区的石油流向,为中国、印度等能源大国的进口带来机遇。

 

2. 放宽LNG出口

2013年5月17日,美国能源部批准了FreeportLNG项目,向未与美国签订自由贸易协定的国家(即非FTA国家)出口LNG。目前,共有26个美国LNG项目向能源部申请出口许可,CheniereEnergy的Sabine Pass项目获得许可,其他项目还在等待评估。

这是奥巴马政府时隔两年再次放行这类项目,预示着美国能源贸易政策将做出重要调整。美国国内担心天然气融入国际市场将推高国内气价,导致美国制造业运营成本增加,重创复苏中的美国经济,以及大规模开发带来的环境污染问题。

目前,美国天然气许可出口量为2700万吨,建设中的产能为2.2亿吨。据安永咨询公司和IEA预计,到2030年,全球对LNG的需求将达到5亿吨/年,而全球产能将达到7亿吨/年,过剩的产能会平抑LNG价格。此外,美国能源部对LNG出口量设定了上限(约146亿立方米/年);未来美国的LNG出口也取决于届时气价水平和国际竞争态势。因此,出口LNG对美国的影响是可控的。

 

3.“能效翻倍计划”

鉴于能源在美国经济中的重要性,美国国家能效政策联合会提出了2030年“能效翻倍计划”。这意味着2030年之前美国能效将要年均提高3.7%。美国提高能效在经济上和技术上都是可行的。据美国荣鼎咨询公司(Rhodium Group)预计,随着能源利用效率的提高,到2030年美国的能源需求总量会比2011年减少18%。为此,美国每年需要新增投资1660亿美元。

2030年,该系列投资带来的能源节约可使得年均能源成本减少3430亿美元;能源需求的降低会造成能源价格的下降,这又可进一步减少1510亿美元的能源支出。总收益减去投资成本,美国在节能方面相当于每年盈利3280亿美元。同时,借助“能效翻倍计划”,到2030年美国将实现二氧化碳减排7.86亿吨,这相当于给美国带来了270亿美元的效益。

更重要的是,若该计划得以实现,2030年进口能源将仅占美国能源消费总量的7%,石油净进口量将从2011年的860万桶/日下降至2030年的450万桶/日;若没有“能效翻倍计划”,2030年美国的石油进口量将为690万桶/日。实现能效翻倍计划,美国国内能源供应形势将日益稳定,这也会促使企业与民众释放出更多、更加稳定的消费潜力,并为美国经济发展提供更为可靠的保障。

 

4. 推行减排计划

2013年6月25日,奥巴马宣布将限制美国发电厂的碳排放量,下令美国环保署制定一份控制排放的方案,根据各州的实际情况,灵活制定控制碳排放的具体目标;同时,提供80亿美元的联邦贷款担保用于清洁技术的研发。

奥巴马的减排政策还包括通过扩大开放公共土地,加速部署风能、太阳能、水能等可再生能源项目。减排政策将在一定程度上促进天然气和可再生能源的投资。预计至2020年,这些项目将生产足以供600万个家庭使用的电力。

 

四、欧盟继续实施清洁燃料战略

2011年12月,欧盟委员会(以下简称欧委会)推出欧盟2050年能源战略路线图,欧盟将在1990年碳排放的基础上减少温室气体排放80%95%。2013年,欧盟的能源战略继续围绕清洁化展开。

 

1. 推行统一标准的替代燃料站点

2013年1月24日,欧盟公布的《清洁燃料战略》指出,车辆价格较高、消费者接受程度较低以及缺少替代燃料供应站等因素制约了欧盟清洁燃料的发展。目前欧盟的纯电动汽车充电站总量仅为11749个。为此,欧委会提出了2020年充电站和纯电动车的发展目标,并要求其中10%可用于公共用途。除了电力外,欧盟还将促进利用氢、生物燃料、天然气、LNG、CNG及LPG等替代燃料,并进行基础设施建设。

为此,欧盟要求各成员国按照通用的接口要求发展本国充电站;将现有加氢站连接形成具有通用技术标准的网络;2020年前,在“泛欧核心网络”涵盖的所有139个海口、内陆码头、公路沿线每隔400千米设置一个LNG加注站;全欧范围内最多不超过150千米设置一个具有通用标准的CNG加注站。

欧洲要实现2020年的电动车目标面临一系列的困难:1)截至2012年,全球共有电动车(包括纯电动车、插电混动车和增程电动车)总量超过18万辆,欧洲占11%,约为2万辆,与2020年的目标存在较大的差距;2)从电动汽车的全生命周期分析可知,电动汽车减少温室气体排放的能力完全取决于为其充电的能源资源,在欧洲大量应用电动汽车会导致巨额基础设施投资,随之而来的是对其他化石燃料需求的增加,而目前欧洲的能源对外依存度已经很高了,要产生明显的减排等作用至少在十年以后;3)欧洲清洁燃料的发展存在两大障碍,一是清洁燃料汽车价格高,二是缺乏清洁燃料加注站等基础设施,而这些都需要资金支持。由于缺乏强制性的规定,欧盟成员国并没有更多地向这一计划进行投资的意向。

因此,欧洲要在2020年实现这一目标的可能性较小。

 

2. 12个欧盟成员国签署联合宣言称将维持核电发展

英国、法国、西班牙、保加利亚、捷克、芬兰、匈牙利、立陶宛、荷兰、波兰、罗马尼亚及斯洛文尼亚12个欧盟国家签署部长级联合宣言,确认签约各国将继续致力于提高核电安全,并将继续支持核能发电。

目前欧盟境内有143座核电站,核电机组占欧盟总发电机组容量的35%。联合宣言签字国除荷兰和波兰外,其余10个签字国的核电上网电量占总发电量的比例都超过了10%,法国、立陶宛等国的核电上网电量比例超过70%,核电已成为欧盟重要的能源支柱之一。

日本福岛核事故后,欧盟强化了对核电的安全管理。2012年10月,欧盟委员会提出了一份加强核电站安全的报告,并提出了包括加强风险评估、安装地震探测设备等一系列具体措施。虽然受反核运动的影响,欧盟及其成员国的核电计划受到了冲击,但核电对于欧洲减排和降低对化石能源依赖的意义重大。根据“2050年能源路线图”,欧洲核能在2050年仍将占全部能源需求的15%18%,虽然份额与现在相当,但是绝对值有所增加。

美国咨询公司Frost & Sullivan预计,到2020年,核电仍将在欧洲的发电结构中占据重要位置,核发电量在总发电量中所占份额为23.7%。同时,煤电数量将会减少,从2010年的940万亿瓦时(TWh)降至2020年的517万亿瓦时(TWh),在总发电量中占13.5%。

 

五、印度大力发展天然气,力争2030年实现能源自给

近年来,印度能源消费需求大增,但国内天然气产量连续两年下降(见图8)。同时,LNG进口量快速增长,2012年达到205亿立方米,预计到2030年,印度天然气的对外依存度将达到40%。进口LNG高昂的价格给印度经济带来了冲击,国内较低的气价水平使得商业性发现停滞不前。

2013年1月7日,印度石油部长维拉帕·莫伊利提出,印度要在2020年把能源进口规模缩小50%,到2025年缩小75%,到2030年实现能源100%自给,这一战略的实现将对世界天然气的供需格局带来深刻影响。

 

1. 国内天然气价格将提高一倍

为了促进天然气的勘探开发,扭转国内产量下降的局面,减少进口,从2014年4月1日开始,印度国内天然气价格将由4.2美元/MMBtu翻倍至8.4美元/MMBtu。同时,气价每季度调整一次,新竞争性价格将由进口LNG长期合同、现货合同和国际贸易基准价格(参考美国亨利中心价格、英国国家平衡点价格、日本进口净回值价格)确定的公式计算得出。对于印度石油天然气公司(ONGC)而言,气价每涨1美元/MMBtu,公司每年的税后营业利润将增加3.33亿3.5亿美元。

对于Oil India公司而言,气价每涨1美元/MMBtu,公司每年的净利润将增加5400万美元。印度私有油气公司也将受益,印度信诚工业公司(RIL)在2014-2015财年的收入预计将增加3亿5亿美元。气价的上涨将极大地鼓舞企业开发天然气的热情,RIL开始在其拥有的KG-D6和NEC25区块进行更多的远景勘探,并着手对已发现的油田进行评价,而此前连续两年RIL都没能完成开发方案中规定的目标产量。

 

2. 大幅提高天然气使用比例

印度目前是全球第五大能源消费国,人均能源消费量仅为世界平均水平的1/41/3。在缺乏传统能源利用技术升级和改造的情况下,印度的能源产业能效水平偏低。目前,印度已经是世界第三大碳排放国,未来印度的总体碳排放水平还将继续上升。

因此,提高能源利用率是印度当前需要解决的重要问题。印度计划在未来几年内通过政府、企业和消费者的通力合作,并借鉴其他国家的先进经验,力争使天然气在能源消费结构中的占比从现在的9%提高到23%的全球平均水平。印度石油部还将全面评估国内的天然气产业,其中包括LNG进口、管道气运输以及天然气定价机制等核心问题。

 

3. 发展页岩气

据美国EIA预计,印度拥有290万亿立方英尺(8.21万亿立方米)的页岩气储量,其中63万亿立方英尺(1.78万亿立方米)属于可采资源。目前,印度正在筹备页岩气矿权招标。为吸引投资者,尽快实现勘探和开发的突破,印度政府打算简化页岩气项目的审批流程,页岩气项目的审批时间有望从三年缩短至一年半;同时修改投资方的收益方式,从普通油气的利润分成改为收入分成,以进一步提高投资者的积极性。

目前印度石油对外依存度高达80%,急需提高国内石油天然气产量、加快煤层气和页岩气等非常规资源勘探开发以及加大海外资源并购力度。2011-2012财年,印度进口LNG占到全国天然气消费量的25.5%,预计2012-2013财年该比例将上涨到41%,而到下一财年更有可能攀升至50%。

因此,印度能源自给的战略目标较难实现。同时,由于缺乏页岩气开发的激励机制以及矿权、环境等问题未能有效解决,印度本土企业信诚工业公司、印度天然气公司(GAIL)和印度石油等公司纷纷将目光转向了海外页岩气资产,其国内页岩气开发进程缓慢。因此,印度2030年实现能源自给的战略雄心难度极大。

 

 

 

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