【石油观察家】中国民营油气企业发展现状与发展方向

2016-06-07 13:37:00 0

民营油企 发展

文|苗小龙  陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院


        改革开放以来,我国经过多次政策调整,逐步完善了石油与天然气市场的流通与贸易机制。经过相关国家部委与国有企业的多次改革与并组,形成了目前以国营为主、民营为辅的国内石油行业主要格局。国营油企以中央直属的中石油、中石化和中海油为主,加上地方国企延长石油,共同组成了国内的“四桶油”企业。民营涉油企业在国家政策的指引下,也得到了长足的发展,特别是近几年,在国内外市场上各有天地,成为行业发展的新秀。但民营油企拥有的油气资源区块有限,主要是以技术服务与装备制造为主,部分民营企业的油田服务技术达到国际水平。


1 国内石油企业概况

       根据是否具备油气勘探开发资质,可将国内石油勘探开发企业分为两大类(图1)。国内具有勘探开发资质的企业有中石油、中石化、中海油和延长石油等4家;国内未具备勘探开发资质的油气企业,如中国北方工业公司(以下简称北方工业)和中国中化集团公司(以下简称中化集团),分别由其子公司振华石油控股有限公司(以下简称振华石油)与中化石油勘探开发有限公司(以下简称中化勘探开发公司)经营油气勘探开发业务,此外还有几十家民营企业通过参股、收购获取油气勘探开发权益,如洲际油气股份有限公司(以下简称洲际油气)、广汇能源股份有限公司(以下简称广汇能源)、复星国际有限公司(以下简称复星国际)、长联石油控股有限公司(以下简称长联石油)、美都控股股份有限公司(以下简称美都控股)、金叶珠宝股份有限公司(以下简称金叶珠宝)、兰州海默科技股份有限公司(以下简称海默科技)、江苏熔盛重工有限公司(以下简称熔盛重工)等。


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        2014年,国内原油生产与海外油气权益约和4.2×10^8 t,其中国内石油产量2.1×10^8 t,天然气1329×10^8 m^3。中央石油企业(包括中石油、中石化、中海油、振华石油、中化集团)油气产量占96%,延长石油和其他民营油企占比仅为4%(图2)。


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注:1)国营石油企业数据以企业年报为参考;2)民营企业石油总产量以6家民营企业(联合能源、海默科技、美都控股、洲际油气、金叶珠宝、复星国际)数据作为代表


2 民营涉油企业基本现状

       根据从事油气相关业务的不同,国内涉油民营企业大致可以划分为4类:油气勘探开发企业、技术服务与装备制造企业、石油炼化企业与石油贸易企业。

       2.1 油气勘探开发企业

       国家统计局数字显示,2014年我国石油与天然气开采业固定资产投资共计3947.87亿元,其中国营石油企业投资占95%,主要用于油气田基础设施建设、技术服务、装备制造技术研究;民营企业投资仅占5%,主要应用于参股或收购国内外油气勘探开发公司或相关区块的油气权益。截至2013年11月,从事油气开采的民营企业共38家,从事石油和天然气开采辅助活动的民营企业有65家。

       民营油企主要通过股权收购获得油气资源,涉及油气区块主要分布在美洲和中亚地区(表1)。根据其是否直接参与油气勘探开发业务,可分为直接参与勘探开发企业与收购股权获取油气权益企业两类。直接参与油气勘探开发的企业普遍具有一定的勘探开发经验,例如联合能源集团有限公司(简称联合能源),其从成立之初就开始从事上游油气勘探开发业务。也有部分企业通过成立勘探开发部门或公司,来主要负责油气勘探开发业务,如万向集团公司成立了万向美国公司,专门负责海外油气勘探开发业务,并逐渐形成了自己的勘探开发队伍。部分企业因为不具备勘探开发技术,单纯依靠投资收购股权的方式获得油气勘探权益, 例如广汇能源,主要从事液化天然气、煤化工等业务,通过收购Cazol公司获取哈萨克斯坦两个油气区块的勘探权益;金叶珠宝以黄金首饰研发、加工、销售为主营业务,通过收购EIH公司,获得美国加州Cat Canyon和Casmalia油田勘探权益。值得关注的还有复星国际,2014年收购了澳大利亚洛克(Roc)石油公司, 获得了包括中国、马来西亚、澳大利亚和英国北海地区的油气权益,而勘探开发业务则完全依靠原公司技术团队来开展。

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       2.2 技术服务与装备制造企业

       截至2013年底,从事技术服务与装备制造的民营企业有606家,占全国该行业总数的77%,在国内该行业资产的占比为42%。数据显示,2014年国内从事技术服务与装备制造的前18家民营企业营业收入总额达461.4亿元(图3),包含了国内主要的民营石油装备制造企业与油田技术服务企业。

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注:1.山东科瑞石油装备有限公司(以下简称山东科瑞);2.四川宏华石油设备有限公司(以下简称四川宏华);3.烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称杰瑞股份); 4.广东番禺珠江钢管有限公司;5.海隆石油工业集团有限公司;6.山东墨龙石油机械股份有限公司;7.华油能源集团有限公司;8.安东石油技术(集团)有限公司;9.胜利油气管道控股有限公司;10.大庆华油惠普石油机械设备制造股份有限公司;11.巨涛海洋石油服务有限公司;12.恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司;13.上海神开石油化工装备股份有限公司;14.山东宝莫生物化工股份有限公司;15.四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称四川仁智);16.新疆准东石油技术股份有限公司;17.西安通源石油科技股份有限公司(以下简称西安通源);18.兰州海默科技股份有限公司


        2.2.1 以装备制造为主企业

        以装备制造为主的企业主营业务为油田设备的研制与销售。油田设备主要包含钻/修井装备、管套设备、采油设备等。如国内最大的民营石油装备企业山东科瑞,主要从事钻/修井装备、油气处理设备、油田特种作业装备、井口井控设备等高端系列产品的研发与制造;四川宏华主要从事石油钻机、海洋工程及石油勘探开发装备的研究、设计与制造,是全球最大的陆地石油钻机制造商之一。

        2.2.2 以技术服务为主企业

        以技术服务为主的企业主要提供现场作业施工技术服务与地球物理勘探开发服务。如西安通源,核心业务为射孔作业,包括直井与水平井的射孔压裂完井技术服务、泵送射孔与快钻桥塞联作服务、老井解堵技术服务等;恒泰艾普主营油气藏勘探部署、勘探评价、开发方案设计和挖潜调整部署业务,在地震数据采集、处理、解释、储层综合研究及油藏建模和数模技术等多个方面国内领先。

        2.2.3 服务与装备平衡型企业

        服务与装备平衡型企业既为油田勘探开发提供技术服务,也自主研制油田装备。如杰瑞股份,主要为油田提供区块油藏评价、开发方案、钻井方案设计与施工、完井方案设计与施工的一体化服务,同时自主研发压裂成套设备、系列固井设备、连续油管作业设备等;四川仁智主要提供一体化、一站式钻井液技术服务,同时兼顾油田特种设备检测维修技术服务及防腐工程技术服务。

        2.3 石油炼化企业

        2014年我国炼油行业整体加工能力过剩,原油一次加工能力达到7.46× 10^8t, 其中国有企业炼油能力占比79%(图4), 民营企业炼油能力相比2013年提高了8%。国内最大的5家民营炼油企业为山东晨曦集团有限公司(一次炼油加工能力为500×10^4 t/a, 二次加工能力为1000×104^t/a)、中国万达集团股份有限公司(炼化能力为2000×10^4 t/a)、山东天弘化学有限公司(炼化能力为2000×10^4 t/a)、山东汇丰石化集团有限公司(炼化能力为2000×10^4 t/a)、河北唐山渤海石油有限责任公司。

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        2.4 石油贸易企业

       自2002年我国加入WTO后,原油进口贸易被划分为国营贸易和非国营贸易两类,其中非国营石油贸易受进口配额的限制。目前,由国家商务部备案和公布的原油、成品油(燃料油)非国营贸易进口经营企业名单中,具原油非国营贸易进口资质企业共25家,且仅有10家为民营企业。自2002年开始,我国原油非国营贸易进口配额呈现出逐年增加的趋势(图5)。随着国际市场原油价格的不断下跌,非国营原油进口配额量将大幅提高,据商务部日前发布公告显示,2016年我国原油非国营进口配额将达到8760×10^4 t,相比于2015年提高了5000×10^4 t。

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3 政策引导下民营油企发展方向

       自1992年民营油企起步发展以来,其发展方向与规模都与国家政策具有紧密的联系。从某种程度上说,国家政策的导向决定了民营油企资源技术未来的发展方向。随着原油净进口量的增加、原油对外依存度的进一步升高,相关部门势必出台政策拓宽原油进口渠道、增加原油进口贸易企业、提升原油非国营贸易进口量、扩大原油仓储设备,以此来提升我国的石油战略储备,为国家能源安全提供保障。

       3.1 国家政策引导民营油企发展

       2006年至今,相关部门相继发布了一系列能源相关政策,鼓励民营油企参与国内原油、成品油市场建设,如2006年开放了国内石油、成品油批发经营权;2008年取消了成品油价格浮动下限,鼓励市场公平竞争。特别是近几年,国家通过颁布法律法规完善石油市场管理秩序,为民营油企的进一步发展提供了更为广阔的空间,如2010年发布的“新36条”、2011年发布的“走出去”战略、2013年混合所有制与能源企业改革以及2014年11月份国务院发布的《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》等,这些政策鼓励民营油企发挥自身的市场机制优势,积极投资包括能源领域在内的基础设施建设。

       3.2 民营油企未来发展方向

       以政策发展为导向,我国油气行业将呈现出以公有制为主体、多种所有制共同经营的企业结构模式,民营油企发展前景广阔(图6)。

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       国内方面,民营油企在努力发展自身优势技术服务与装备的同时,将更大范围地与国有石油企业合作,共同勘探开发油气区块、研发高新技术、生产石油装备。此外,在勘探开发成本高、效益低、风险大的油气领域,民营油企有望获得更多独立作业的区块2012年两家民营企业中标页岩气勘探开发区块就是最好的佐证。

       海外方面,民营油企将获得更多的油气资源区块,并且随着具有原油进口贸易资质的企业数量增加,海外生产的油气可直接运回国内,如新增的原油非国营进口贸易资质企业广汇能源,可将在哈萨克斯坦获得的原油直接运回国内。另外,民营油企凭借高精尖的油田技术服务走向海外更为广阔的勘探开发市场,也是未来发展的重点方向。特别需要注意的是,民营企业在海外发展风险较大,应通过多方面评估为企业发展提供积极有益的指导与服务。


4 对民营油企发展的政策建议

       针对民营油企发展存在的弱势和不足,相关部门需要在政策上给予扶持,包括加快能源体制改革、拓展能源企业融资渠道等,为民营油企发展营造宽松的环境,具体来说,包括以下四点。

       1)鼓励和引导民营企业通过参股、资产收购等多种方式参与国有企业改制重组,支持有条件的企业通过联合重组等方式进一步壮大实力。

       2)进一步放宽油气勘探行业准入标准,创造条件使民营油企、特别是在海外具有一定勘探开发经验的民营油企,有动力投资或参股油气能源行业建设。

       3)进一步深化金融体制改革,建立并完善针对民营企业的融资体系,拓宽民营企业融资渠道。

      4)以政策扶持的方式,支持民营企业参与国家重大科技项目和技术攻关,帮助有条件的民营企业建立技术研发中心、提高企业技术水平和研发能力,参与市场竞争。

(来源:《天然气工业》,2016 Vol. 36 (2))





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