俄罗斯能源发展形势与战略动向

2013-09-05 09:01:20 0

俄罗斯 天然气 石油 煤炭 电力

 文|潘继平    国土资源部油气资源战略研究中心研究员


    俄罗斯能源资源丰富,长期占据着世界第一能源出口大国的地位。近年来,伴随着世界能源经济形势的变化,俄罗斯能源发展出现了新动向、新变化,值得关注。 

石油、煤炭开发稳步增产,天然气产量小幅下滑

  近年来,受经济增长放缓、投资不足及国际市场竞争等影响,俄罗斯能源开发与生产态势相对平稳,但增产乏力。统计显示,2012年俄罗斯一次能源产量13.05亿吨油当量,仅比2011年增长0.2%,约占世界一次能源生产总量的10.5%,为世界第三大能源生产国,仅次于中国、美国。

  其中,煤炭产量1.68亿吨油当量,比2011年增长6.1%,约占世界煤炭产量4.4%,为世界第六大煤炭生产国,次于中国、美国、澳大利亚、印尼、印度。2012年俄罗斯石油产量增长1.2%,达5.26亿吨油当量,仅次于沙特(5.47亿吨),约占世界石油产量的12.8%。这主要由于近两年沙特石油产量较快增长,年均增长7.4%,远高于俄罗斯石油产量增长速率。同年,俄罗斯核能发电量增长2.7%,为4030万吨油当量,约占世界核电总产量的7.2%,为世界第三大核电生产国。

  2012年,俄罗斯天然气产量5923亿立方米,约占世界天然气总产量的17.6%,居世界第二,比排名第一的美国低近900亿立方米。比2011年减产147亿立方米,降幅2.7%,这主要归因于美国低廉的煤炭出口和俄控量保价政策,导致俄罗斯部分天然气出口市场份额被挪威等抢占,直接影响其天然气生产。

  俄罗斯水电产量在2012年继续下滑,达3780万吨油当量,减产0.6%,也为世界第五大水电生产国。俄罗斯可再生能源发展缓慢,规模太小,仅10万吨油当量,在俄能源结构中微不足道。

  总体上,俄罗斯一次能源生产结构中,天然气占40.8%,石油占40.3%,煤炭占12.9%,核能占3%,水电占2.9%。石油、天然气依然是俄罗斯最主要能源,约占其一次能源生产总量的81.1%。

经济形势持续低迷,能源消费总量稳中有降

  近年来,受国际金融危机影响,俄罗斯经济相对低迷,增长放缓,能源消费稳中趋降,也反映了俄经济增长向低能源强度转变的趋势。

  统计显示,2012年俄罗斯一次能源消费量6.95亿吨油当量,比2011年略有下降,降幅0.6%,约占世界一次能源消费总量的5.6%,为世界第三大能源消费国,低于中国、美国。

  其中,2012年俄罗斯石油消费增长了2.5%,达到1.47亿吨油当量,约占世界石油消费量的3.6%,居世界第五,次于美国、中国、日本、印度。天然气消费4162亿立方米,折合3.75亿吨油当量,比2011年下降了2.2%,约占世界天然气消费总量的12.5%,仅次于美国,为世界第二天然气消费大国。这主要归因于气电需求增长缓慢,发电用气量不断减少。

  俄罗斯煤炭消费量保持相对平稳,近年来一直保持在9300万吨油当量左右,约占世界煤炭消费量的2.5%,居世界第五。2012年,俄罗斯核能消费量增长了2.7%,约占世界的7.2%,为世界第三大核能消费国;水电消费降低了0.6%。

  统计显示,俄罗斯能源强度在过去5年的平均下降幅度为1.9%,而在2012年该指标下降幅度达4%,比过去五年的平均值翻了一番,也高于过去十年能源强度下降幅度(3.6%),这在一定程度上反映了俄经济结构调整和能源效率的提高。

  2011年前,天然气消费占俄罗斯一次能源消费的市场份额增长明显,成为俄国内能源消费的第一大能源类型。然而,在2012年,天然气的市场份额依然延续着2011年以来的减少趋势,十年里连续上涨的气价开始影响到市场的能源消费选择。

  从能源消费结构看,过去30年俄罗斯能源消费结构发生显著变化,天然气成为俄第一大能源,所占比例从1985年的38%上升到2010年的55%。近年来,天然气在俄能源市场份额呈下降趋势,但依然是俄罗斯第一大能源,2012年占俄一次能源消费总量的54%;其次是石油,在俄一次能源消费结构中比例为21.2%,煤炭占13.5%,核能占5.8%,水电占5.4%。

保持世界第一能源出口大国地位,油气出口受挫

  俄罗斯近年来天然气产量被美国超越,屈居第二,但丝毫不影响俄罗斯继续保持第一能源出口大国地位。

  据BP统计,2012年俄罗斯能源对外出口量达到6.1亿吨油当量,约占其一次能源生产总量的47%。据俄罗斯海关数据,2012年俄罗斯能源出口总收入3660亿美元,占俄出口总收入的70%,约占其GDP的18.3%。

  其中,2012年俄罗斯出口石油3.73亿吨,比2011年减少了970万吨,降幅2.5%。即便如此,2012年俄石油出口量约占世界石油出口量的14%,仅次于沙特。统计显示,欧洲依然是俄罗斯第一石油出口目标,但出口量呈下降趋势,2012年为2.87亿吨,比2011年减少1170万吨,占其出口总量的比例减少2个百分点,至76%;其次为东亚地区,出口石油5970万吨(中国占41%),比2011年增加出口1110万吨,占比增加3个百分点,达到16%;约6%石油出口到美国,比2011年减少了910万吨。向非欧洲国家的石油出口量约占俄石油出口的22%,5年前这个比例不足15%。俄罗斯石油出口增减形势表明,欧洲对俄罗斯石油的需要明显下降,俄罗斯石油出口多元化取得了显著进展。

  同年,俄罗斯净出口天然气1761亿立方米,为世界第一大天然气出口国,出口量占世界天然气出口量的19.4%。主要出口欧洲,向日本、韩国出口液化天然气113亿立方米。受廉价煤炭冲击和控量保价政策的影响,俄对欧洲天然气出口明显下降,降幅10.5%。这反映了欧洲天然气需求相对疲软,而且气价更低的挪威以现货贸易方式抢占了俄在欧洲天然气供应的市场份额。

  煤炭出口量约8800万吨油当量,比2011年增长了20.1%,为世界第三大煤炭出口国,出口额超过130亿美元,主要出口到欧洲、独联体国家、亚太地区,出口增量主要来自欧洲、亚太地区,其中亚太地区约占其出口量的40%。

  2012年,俄罗斯电力出口190亿千瓦时,出口收入10亿美元,比2011年有所下降,主要向独联体、欧洲及中国出口。据统计,2012年俄向中国出口电力13亿千瓦时,并呈上升趋势,2013年一季度对华电力出口8.82亿千瓦时,比2012年同期增长116%。

能源战略动向与发展趋势

  普京再次当政以来,为增强对国际经济政治影响,实现国家利益最大化,俄罗斯充分发挥能源资源优势,不断调整其能源战略,采取了一系列举措。

  一是加强对油气资源开发和国家控制。近年来,俄罗斯不断完善政策,吸引投资,加强油气开发,确保稳产增产。新近颁布了非常规石油法,实施差别化税率,减免矿产资源开采税,鼓励西西伯利亚致密油开发。同时,强化了对油气资源的国家控制。通过收购秋明BP,使得俄罗斯石油公司掌控了该国大部分优质石油资源,成为世界第一大石油公司。

  二是加强北极地区油气资源开发。积极开展国际合作,引进跨国石油公司,加强对俄北极海域等新区油气开发,为俄罗斯油气工业发展注入新活力,增强发展后劲。2012年,俄石油与埃克森美孚签订了巨额协议,合作开发俄北极陆架海域丰富油气资源。

  三是积极实施俄罗斯东部发展战略。俄罗斯设立远东发展部,颁布了一系列鼓励政策,包括免征矿产资源开采税,依托能源资源开发,以萨哈林油气开发为重点,积极引进外资、技术,加强东西伯利亚及远东地区资源开发利用,促进东部地区经济社会发展。

  四是积极开拓并试图主导东亚能源市场。俄罗斯在竭力稳定欧洲能源出口市场的同时,大力开拓东亚能源市场,为其油气出口寻找新市场。一方面,俄罗斯计划大幅提高对华原油出口,同时对于天然气出口,在中、日、韩之间大搞平衡,希望实现国家利益最大化,达到其主导东亚能源市场的战略目的。另外,俄罗斯试图通过天然气出口国论坛(GECF)在逐步形成的全球天然气市场中占据主导地位,并制定市场规则。

评论区


请您登录后进行评论

暂无评论