中国PVC行业现状分析(2013)

2014-12-02 14:52:00 1

PVC 供需 成本 趋势 唐若愚



文|唐若愚

中国石化化工销售有限公司


PVC生产方法主要有乙烯法和电石法两种。目前世界上主要是乙烯法,国外由于电石对于环境的污染已基本淘汰电石法。但中国则以电石法为主,占据了约80%的产能。



1 世界PVC行业现状

PVC是全球化特点明显的大宗商品,2013年全球50个国家和地区约150家生产商在约380个生产厂生产PVC,总产能达5746万吨/年,产量约3480万吨,产值约400亿美元。

全球PVC主要生产区域集中在亚洲、北美和西欧地区,其中排名首位的是亚洲,占总产能的60.3%;北美次之,占16.6%;西欧占12.3%,这3个区域共占据全球总产能的89.2%。

2006-2013年,世界PVC生产能力增长了1572万吨/年,约90%的增长来自中国。从全球范围来看,主要进口区域包括印度、中国、巴西、俄罗斯、中东及非洲,出口区域包括美国、西欧、中国台湾、东南亚、日本以及韩国。近年来世界PVC产能情况见下图。

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2 中国PVC行业现状


2.1 供需情况

国内PVC产能快速增长,截至2013年国内产能达到2601万吨/年,产量达1 540万吨,预计2015年产能3000多万吨/年。受行业产能过剩影响,行业平均开工率徘徊在55%~60%;随着国内新产能及新产品的投放,进口依存度近年呈降低趋势,国内自给率达到98%。历年国内PVC供需情况见下表。

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2013年,国内PVC生产企业乙烯法装置约占国内总产能的20%,电石法约占国内总产能的80%。国内乙烯法以齐鲁石化、上海氯碱为主,电石法则是新疆天业和中泰化学等企业占据了大部分份额。

国内传统建材型材、片材、膜料、管材、电缆料等原料竞争愈加激烈,高端医疗、食品等专用料仍依赖进口为主。

目前,我国PVC消费主要集中在华南和华东地区,广东、浙江、福建、山东和江苏等省份的消费合计占全国总消费量的70%。其中,以广东及福建省为首的华南市场容量大,但产能不足,进口及外调PVC所占比例较高;其次为以江苏、浙江为首的华东地区,虽然生产企业集中但仍不能完全满足市场需求,进口及外调数量仅次于华南地区。


2.2 成本分析

自2008年布伦特原油达140美元/桶的历史高位后,价格一路下滑,当年底一度跌破40美元/桶,之后缓慢升至80美元/桶。在这种情况下,乙烯法PVC的原料成本很低,电石法PVC已失去成本优势,国内一些电石法生产厂开始进口单体VCM聚合PVC。2011年,国际油价缓慢上升并维持在100美元/桶左右,同时电石法的原料煤炭价格大跌,乙烯法PVC的优势不复存在。目前国际市场乙烯单价已接近1500美元/吨,乙烯法PVC企业亏损进一步扩大。2009-2014年原油和乙烯价格走势见下图。

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近年来,国内电石法PVC生产企业开始注重提高产品质量,通过减少原料杂质和改进工艺等方法,其产出的PVC产品很大程度上替代了原有乙烯法的终端市场,这进一步拉低了乙烯法PVC价格,甚至相当长一段时间两者价格非常接近。电石法和乙烯法PVC价格比较见下图。

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两种生产工艺比较而言,各有优劣势,生产中涉及的成本主要包括原辅料、燃料动力和人工成本。其中,原辅料主要是乙烯、氯气、电石和氯化氢以及包装物和各种助剂,在电石法PVC企业中氯化氢一般自产;燃料动力含公用工程消耗;人工制造成本包括劳动力成本、设备维修和折旧等。

按照现在市场上PVC价格来测算,电石法的PVC产品每吨略有盈利,而乙烯法已经处于亏损状态。两种PVC生产工艺成本比较见下图。

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2.3 下游市场分析

PVC制品的下游消费市场主要分为两大类别:

一是软制品,主要包括包装材料、人造革、塑料鞋,该部分消费比例逐年下降;

二是硬制品,主要包括各种型材、管材、板材、硬片、瓶,这部分消费比例随着房地产的集中发展近年来不断提高。

近几年,世界PVC硬制品消费年均增长速度为4.0%,略低于PVC产品的需求增速,软质制品中PVC软管、PVC膜和片等发展很快,增速达5%以上。2013年我国聚氯乙烯硬制品消费约占总消费量的60.0%,其中型材、管材管件成为我国PVC最大的消费领域,仅这两个品种就占PVC消费总量的50%以上;软制品消费量约占40.0%。

PVC主要用于包装、建筑、电子、汽车等有关国计民生的行业,其需求与宏观经济情况紧密相连,不可分割。

PVC在建筑行业的消费量约占消费总量的70%,在整个下游消费结构中占十分重要的地位。

近年来我国聚氯乙烯消费市场发展较快,出现了很多需要高性能PVC专用树脂的细分市场,单个市场需求量都不大,但利润极为可观并呈现供不应求局面。



3 中国PVC行业竞争性分析和未来发展趋势


3.1 PVC行业SWOT分析

综合对比两种生产工艺路线的PVC来看,电石法PVC具有成本低的优势,但在生产过程中污染大,并且有汞的释放。而乙烯产品品质高,可用于高端尤其是医用领域,但成本高于电石法。两种PVC生产工艺路线对比见下表。

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3.2 未来发展趋势

未来几年,中国仍有相当一批大型的PVC装置将新建或者投产,同时也有部分落后小产能退出。预计2015年我国PVC行业总产能将高达2710万吨/年,需求量1660万吨,净进口量会持续下降到15万吨左右,开工率62.0%;2020年产能2830万吨/年,产量1960万吨,将实现净出口,开工率将逐步提升至72.8%,产能过剩仍将存在。

我国PVC的生产重心仍将北移,电石法生产工艺的比例还会继续增加。随着来自煤炭产地的国内供应量的不断增加,进口量也将随之继续减少,预计2016-2017年会实现净出口。

近两年国际石油价格维持在100美元/桶左右,乙烯法PVC成本提高,而煤炭价格持续下跌,电石法PVC受此因素的影响较小,具有一定的成本优势。中西部地区如新疆、内蒙、山西、宁夏、四川等地充分利用当地的资源优势,新建或扩建PVC装置,使国内能力迅速增长。未来电石法PVC主要面临环保和产能严重过剩的压力,部分电石法PVC企业产能落后,没有上游资源,行业也会趋向于一体化和大型化发展。

进口PVC多为专用料,或其各项性能及改性性能优良的产品,国内产品与其相比无优势,但其多受进口关税(反倾销税)影响价格较高,下游多用于来料加工或转出口贸易,内需数量并不多。


3.3 未来PVC行业格局预测

未来电石法PVC的比例将进一步提高,占整个产业的绝对垄断地位;同时乙烯法PVC将被迫不断进行各种创新,包括高端应用领域创新、工艺创新、打造众多细分市场、工艺装置多切换能力的创新等,从而打造属于自己的高端市场。(原载《当代石油石化》)




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1# yana1112 2014-12-05 17:27:25
“国外由于电石对于环境的污染已基本淘汰电石法。但中国则以电石法为主,占据了约80%的产能。”“未来电石法PVC主要面临环保和产能严重过剩的压力”。发展经济固然重要,环境问题不能忽视。受益匪浅的一篇分析。